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Se hai già investimenti in essere e vuoi verificarne costi, rischi e coerenza con i tuoi obiettivi, parti dall’analisi del portafoglio. Se vuoi mettere ordine nell’intero quadro (bilancio, previdenza, protezione, successione e investimenti), la pianificazione finanziaria è la regia generale. La consulenza previdenziale risponde alle domande su pensione, TFR, riscatti e previdenza complementare, mentre la consulenza di investimento costruisce e monitora il portafoglio nel tempo. La formazione è dedicata a chi vuole acquisire autonomia, come privato, azienda o organizzazione.